Kontraktstillverkaren Hanza Group, en ledande aktör på den svenska industriella marknaden, har nyligen avslutat en framgångsrik riktad emission som genererade 300 miljoner kronor. Denna finansiella manöver markerar ett viktigt steg för företagets framtida tillväxt och utveckling.
250 miljoner blev 300 miljoner
Emissionen, som ursprungligen planerades till 250 miljoner kronor, överträffade förväntningarna med en betydande överteckning. Detta ledde till att Hanza ökade emissionens omfattning till 300 miljoner kronor. Teckningskursen per aktie sattes till 85 kronor, en minimal rabatt jämfört med bolagets genomsnittskurs på Nasdaq Stockholm under de senaste tio dagarna.
Ett noterbart inslag i denna finansiella händelse var det accelererade bookbuilding-förfarandet som användes för att fastställa teckningskursen. Detta förfarande gav en tydlig indikation på marknadens förtroende för Hanza och dess framtidsutsikter.
Utspädning
Denna emission medför en utspädning på cirka 8,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Detta illustrerar den balans som Hanza strävar efter mellan att skapa värde för nuvarande aktieägare och att locka nya investerare för att stödja sin tillväxtstrategi.
Emissionen lockade ett brett spektrum av investerare, både nationellt och internationellt. Bland deltagarna fanns stora namn som AP3, Lupus alpha och Odin Fonder. Intressant nog deltog även Färna Invest, ett investeringsbolag ägt av Hanza styrelseledamot Gerald Engström. Färna Invest tilldelades 470.500 aktier, under förutsättning att detta godkänns vid en kommande extra bolagsstämma.
Vad ska pengarna användas till?
De insamlade medlen från emissionen är tänkta att användas i linje med Hanzas ambitiösa expansionsstrategi. Denna inkluderar beredskap för större affärshändelser, investeringar i projekt som ökar produktionskapaciteten, och ger finansiellt utrymme för att genomföra strategiska förvärv. Genom dessa åtgärder siktar Hanza på att stärka sin position på marknaden och accelerera sin tillväxt.
